PRÉVOYANCE 50+

STRUCTURE PATRIMONIALE

Nous vous conseillons en cas de question concernant la structuration de vos placements: liquidité, obligations, actions, biens immobiliers etc. Nous clarifions avec vous la capacité de risque et la propension aux risques. Nous discutons la structuration de votre fortune en prenant en considération votre âge et des aspects fiscaux tels que votre capacité de risque personnelle et votre propension aux risques.


La question de la structuration de vos placements est de première importance dans les contextes de :


  • objectifs de placement et montants des investissements
  • liquidité
  • protection individuelle

Ceci indépendamment du fait qu'on se trouve proche ou éloigné de l'âge de la retraite. À cet effet, les aspects tels que la diversification des risques, la question des impôts et des prélèvements sont à prendre en considération dans le temps.